Criar orçamentos no lead
Monte um ou mais orçamentos durante a negociação. Todos seguem para o projeto quando o negócio fecha.
Criar o orçamento antes do projeto
Você não precisa esperar o projeto ser criado para montar os valores da proposta.
Na ficha do lead, abra Orçamentos para criar os escopos que serão apresentados durante a negociação.
Os três cartões resumem:
- o total dos orçamentos do lead;
- o valor que ainda está pendente de resposta;
- o valor que já foi aprovado.
Cada orçamento aparece como uma linha, com status, total, número de itens e datas.
Separar escopos e alternativas
Um lead pode ter quantos orçamentos forem necessários.
Você pode usar orçamentos separados para escopos diferentes, como marcenaria, mobiliário e execução da obra. Cada um pode ser apresentado e aprovado em um momento diferente.
Também é possível criar alternativas para o mesmo escopo, permitindo que o cliente compare duas versões antes de escolher. Para montar a segunda, duplique a primeira em vez de refazer os itens.
O que acontece na conversão
Quando o lead é marcado como ganho, todos os orçamentos do lead passam para o projeto, com os itens preservados. Isso é automático e não depende de você selecionar nada.
No momento da conversão, você marca quais orçamentos entram no valor contratado. Essa marcação define quanto será lançado no financeiro, e não quais orçamentos migram.
Caso o lead não tenha nenhum orçamento, o projeto será criado sem orçamentos. Você poderá montá-los depois, diretamente no projeto.
Evitar trabalho duplicado
Se um orçamento já foi criado no lead, ele estará no projeto após a conversão. Não é preciso refazê-lo.
Escopos que serão apresentados ou aprovados em momentos diferentes costumam ser mais fáceis de acompanhar quando ficam em orçamentos separados.