Criar um lead
Cadastre uma oportunidade com nome e cliente. Estágio, origem e outros dados podem ser preenchidos conforme a negociação avança.
Criar uma oportunidade
Na Tabela ou no Kanban, selecione Novo lead no canto superior direito.
Dois campos são obrigatórios:
- Nome do lead: o nome usado para identificar o trabalho no dia a dia, como Cobertura Ecoville 210m².
- Cliente: a pessoa ou empresa com quem o escritório está negociando.
O campo Estágio começa como Novo. Você pode alterá-lo ao criar o lead caso a negociação já esteja em outra etapa.
Use Origem para registrar de onde veio o contato. Essa informação ajuda a entender quais canais trazem novas oportunidades.
Em Descrição, registre um resumo do escopo conversado com o cliente.
Selecionar ou criar o cliente
Todo lead precisa estar ligado a um cadastro de cliente.
Digite o nome no campo Cliente. Se ainda não existir cadastro, aparece a opção Criar com o nome digitado, e o cliente é criado sem você sair do formulário.
Esse cadastro rápido guarda apenas o nome. Documento, telefone, e-mail e endereço ficam em branco.
Complete a ficha em Escritório > Cadastros antes de emitir documento, cobrar pelo financeiro ou compartilhar o portal, porque esses caminhos dependem dos dados que o cadastro rápido não preenche.
O mesmo cadastro será usado no lead e, caso a negociação seja ganha, também no projeto, nos orçamentos, no financeiro e no portal.
Adicionar mais informações
Selecione Mais detalhes para preencher outros três campos:
- Valor estimado: o valor que o escritório espera fechar. Esse número entra na soma exibida no topo das colunas do funil.
- Data de início: a previsão de quando o trabalho deve começar.
- Tipo de projeto: interiores, arquitetônico, reforma ou outra classificação usada pelo escritório.
Esses campos são opcionais e podem ser preenchidos depois, na ficha do lead.
Antes de salvar
Use um nome que seja fácil de reconhecer na lista. Nomes como "Lead do Instagram" podem se repetir e dificultar a identificação da oportunidade.
Sempre que souber de onde veio o contato, preencha Origem. Sem essa informação, não dá para comparar depois quais canais trouxeram negócio.