Organizar a negociação na ficha do lead
Reúna tarefas, arquivos, anotações, reuniões e orçamentos enquanto a negociação está em andamento.
Acompanhar a negociação
A ficha do lead abre em Visão Geral, com um resumo das tarefas do dia, dos orçamentos e das atividades recentes.
A navegação da ficha separa cada parte da negociação:
- Orçamentos: valores e escopos apresentados ao cliente.
- Tarefas: ações necessárias para a negociação avançar.
- Arquivos: plantas, referências e documentos trocados.
- Anotações: informações e decisões que não precisam virar tarefa.
- Reuniões: datas e atas das conversas.
- Atividades: histórico das alterações feitas no lead.
Consultar os dados do lead
O painel da direita organiza as informações em três blocos.
Cliente mostra nome, tipo, documento, telefone e e-mail. Use Abrir ficha para acessar o cadastro completo. Se o lead foi criado sem cliente, esse bloco fica vazio até você vincular ou criar um cadastro pelo campo Cliente, no topo da ficha.
Negociação reúne estágio, valor estimado, condição de pagamento e data de início. O estágio pode ser alterado diretamente nesse painel, sem voltar ao funil.
Lead reúne origem, tipo de projeto, tags e endereço da obra.
O endereço da obra corresponde ao local onde o trabalho será realizado. Ele pode ser diferente do endereço cadastrado para o cliente.
Definir os responsáveis
O campo de responsáveis indica quem conduz a negociação.
Quando o escritório limita o acesso de acordo com a responsabilidade, esse campo também determina quem pode visualizar o lead na lista.
Levar o histórico para o projeto
Quando o lead é marcado como ganho, tarefas, anotações, reuniões e orçamentos seguem para o projeto. Os orçamentos vão todos, sem você precisar selecioná-los.
Registrar as informações no lead evita que o projeto comece sem o contexto construído durante a negociação.