Organizar a negociação na ficha do lead
Reúna tarefas, arquivos, anotações, reuniões e orçamentos enquanto a negociação está em andamento.
Acompanhar a negociação
A ficha do lead abre em Visão Geral, com um resumo das tarefas do dia, dos orçamentos e das atividades recentes.
A navegação da ficha separa cada parte da negociação:
- Orçamentos: valores e escopos apresentados ao cliente.
- Tarefas: ações necessárias para a negociação avançar.
- Arquivos: plantas, referências e documentos trocados.
- Anotações: informações e decisões que não precisam virar tarefa.
- Reuniões: datas e atas das conversas.
- Atividades: histórico das alterações feitas no lead.
Consultar os dados do lead
O painel da direita organiza as informações em três blocos.
Cliente mostra nome, tipo, documento, telefone e e-mail. Use Abrir ficha para acessar o cadastro completo.
Negociação reúne estágio, valor estimado, condição de pagamento e data de início. O estágio pode ser alterado diretamente nesse painel, sem voltar ao funil.
Lead reúne origem, tipo de projeto, tags e endereço da obra.
O endereço da obra corresponde ao local onde o trabalho será realizado. Ele pode ser diferente do endereço cadastrado para o cliente.
Definir os responsáveis
O campo de responsáveis indica quem conduz a negociação.
Quando o escritório limita o acesso de acordo com a responsabilidade, esse campo também determina quem pode visualizar o lead na lista.
Levar o histórico para o projeto
Quando o lead é marcado como ganho, tarefas, anotações, reuniões e orçamentos seguem para o projeto. Os orçamentos vão todos, sem você precisar selecioná-los.
Registrar as informações no lead evita que o projeto comece sem o contexto construído durante a negociação.