Relatórios
Use relatórios para ler comercial, projetos, financeiro e tempo por período.
Quando usar
Use Relatórios quando você quer sair da lista operacional e ler o escritório por período.
A página combina visão comercial, saúde de projetos, financeiro e tempo. Ela ajuda a revisar tendência e decidir o que precisa de atenção na semana ou no mês.
Período e abas
No topo, escolha Mensal, Trimestral, Semestral ou Anual. Depois use as abas:
- Visão Geral: comercial, funil, projetos, concentração de receita, financeiro e recomendações.
- Tempo: horas registradas, estimadas, projetos, etapas e pessoas.
Cuidados comuns
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Comparar períodos diferentes sem perceber: antes de analisar, confira se está em mensal, trimestral, semestral ou anual.
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Tratar relatório como dado para cliente: a tela é interna. Revise antes de compartilhar qualquer leitura fora do escritório.
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Esperar número onde não há cadastro: sem propostas, projetos, financeiro ou horas, os cards ficam vazios ou zerados.
Próximo passo
Para acompanhar o lado comercial em detalhe, veja Propostas.
Perguntas úteis para o Assistente IA
- "O que aparece em Relatórios?"
- "Como mudo o período dos relatórios?"