Ficha do cliente

Para que serve

A ficha do cliente junta o contexto que ficaria espalhado em conversa, planilha e memória da equipe. Use esta tela para entender rapidamente quem é o cliente, em que status está, quais projetos existem e o que aconteceu recentemente.

Visão geral

A primeira aba mostra cartões de status, telefone, e-mail, origem, projetos, propostas e atividades recentes. É a melhor tela para se situar antes de ligar, responder mensagem ou retomar negociação.

O painel da direita mostra Detalhes e Comentários. Nos detalhes ficam dados cadastrais, contato secundário, endereços, qualificação e equipe.

Abas do cliente

• Visão Geral: resumo do cliente, vínculos e atividades recentes.
• Tarefas: pendências de relacionamento, follow-up e atividades ligadas ao cliente.
• Propostas: propostas criadas para este cliente, com atalho para nova proposta quando não houver nenhuma.
• Projetos: projetos vinculados ao cliente.
• Obras: obras relacionadas aos projetos deste cliente.
• Financeiro: movimentações e visão financeira ligada ao cliente, quando houver dados.
• Atividades: histórico completo de ações registradas.

Edição direta

O painel Detalhes permite revisar dados do cliente sem sair da ficha. Campos com valor vazio aparecem como Definir.... Clique no campo quando precisar completar CPF, telefone secundário, endereço da obra, urgência, investimento ou decisor.

Cuide para não transformar campo de qualificação em anotação livre demais. Comentários e atividades são melhores para contexto de conversa.

Próximo passo

Se você usa status comercial, leia Pipeline. Se está migrando uma base antiga, leia Importar clientes.