Novo cliente

Quando criar

Crie um cliente quando existe uma pessoa ou empresa que você quer acompanhar no Braxio: lead, cliente ativo, cliente antigo ou contato que pode voltar depois.

Não precisa esperar fechar contrato. O cliente pode nascer antes da proposta para registrar origem, status, telefone, e-mail, tarefas de follow-up e histórico comercial.

Passo a passo

1. Vá em Clientes.
2. Clique em Novo cliente.
3. Preencha Nome. Esse é o único campo obrigatório no início.
4. Escolha Tipo: Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
5. Revise Status e Origem se você já souber de onde veio o contato.
6. Preencha telefone e e-mail quando tiver. Isso facilita busca, comunicação e histórico.
7. Clique em Criar cliente.

Campos opcionais

• Status: define onde o cliente aparece no pipeline.
• Origem: ajuda a entender de onde vêm os contatos melhores.
• Workflow: modelo de etapas e tarefas que o Braxio aplica no cliente assim que você cadastra — por exemplo, "Primeiro contato > Briefing > Apresentação de proposta" pra acompanhar leads de forma padronizada. Se você ainda não montou um modelo, deixe Nenhum. Pra criar e configurar, veja Workflows.
• Contato secundário e endereços: preencha quando forem úteis para obra, financeiro ou comunicação.

Cuidados comuns

• Cadastrar projeto antes de entender o contato: se ainda só existe conversa inicial, cliente e tarefas de relacionamento bastam.
• Esquecer status: todo cliente sem status claro tende a se perder no funil.
• Usar origem genérica demais: se possível, diferencie Indicação, Instagram, Site, Google e Evento.

Próximo passo

Depois de salvar, abra a Ficha do cliente para completar dados, revisar abas e criar tarefas, propostas ou projetos vinculados.