Importar clientes

Quando usar

Use importação quando você já tem clientes em planilha, CRM antigo ou arquivo exportado. Para um ou dois clientes, cadastro manual costuma ser mais rápido. Para uma base inteira, a planilha evita retrabalho.

Passo a passo

1. Vá em Clientes.
2. Clique em Ações.
3. Escolha Importar planilha.
4. Baixe a planilha modelo, se quiser começar no formato mais seguro.
5. Preencha pelo menos Nome. Os outros campos são opcionais.
6. Avance para enviar o arquivo.
7. Revise os dados antes de confirmar a importação.

Preparar planilha

Antes de importar, revise nomes duplicados, telefones com DDD, e-mails inválidos e origem dos contatos. Isso evita limpar dados cliente por cliente depois.

Se a base veio de outro sistema, mantenha uma cópia original fora do Braxio até terminar a revisão.

Cuidados comuns

• Importar sem revisar duplicados: pode criar clientes repetidos.
• Jogar observações longas no nome: nome deve ser limpo. Contexto comercial fica melhor em comentários ou atividades.
• Ignorar origem: origem ajuda a entender quais canais trazem clientes melhores.

Próximo passo

Depois da importação, abra a Lista de clientes, filtre os contatos principais e revise a Ficha do cliente dos casos mais importantes.