Clientes e CRM
Cadastro, busca, pipeline e histórico de clientes.
CRM
Entenda como clientes, leads, status, histórico e vínculos comerciais se conectam.
Novo cliente
Crie um cliente com os campos essenciais e entenda o que é opcional.
Ficha do cliente
Veja onde ficam visão geral, abas, atividades e dados editáveis do cliente.
Pipeline
Use status para acompanhar leads, negociações, clientes ativos, concluídos e perdidos.
Importar clientes
Traga uma base de clientes por planilha e revise antes de confirmar.
Relatórios
Use relatórios para ler comercial, projetos, financeiro e tempo por período.