Pipeline

Quando usar

Use o pipeline quando quiser responder rapidamente: quem ainda é lead, quem está em negociação, quem está ativo, quem concluiu e quem foi perdido.

Ele não substitui proposta nem projeto. Ele organiza o relacionamento comercial pelo status do cliente.

Colunas do pipeline

As colunas são formadas pelo campo Status do cliente:

• Lead: contato novo, ainda sem negociação clara.
• Em Negociação: conversa em andamento, levantamento, reunião ou proposta em preparação.
• Ativo: cliente em atendimento ou com trabalho em andamento.
• Concluído: relação concluída sem pendência atual.
• Perdido: oportunidade que não avançou.

Cada card mostra nome, código, e-mail, telefone, origem e quantidade de projetos vinculados.

Alterar status

Para corrigir um cliente em uma coluna errada, abra a ficha ou o cadastro do cliente e altere o campo Status. Depois, volte ao pipeline para conferir a coluna.

Evite usar Ativo para todo contato promissor. Ativo deve indicar cliente em atendimento ou com trabalho real em andamento.

Cuidados comuns

• Misturar lead com cliente ativo: atrapalha priorização comercial.
• Deixar cliente perdido como lead: cria ruído e aumenta a sensação de fila falsa.
• Criar projeto para organizar negociação simples: se só há follow-up, use cliente, proposta e tarefas de relacionamento.

Próximo passo

Se você precisa trazer vários contatos de uma base antiga, use Importar clientes.