CRM
Entenda como clientes, leads, status, histórico e vínculos comerciais se conectam.
Quando usar
Use Clientes para guardar pessoas e empresas com quem o escritório conversa, vende ou trabalha. É o ponto de partida do fluxo Cliente > Proposta > Projeto.
Um cliente pode ser só um lead em negociação, um contato ativo, um cliente concluído ou um contato perdido. O importante é não criar projeto cedo demais quando ainda existe apenas conversa comercial.
Lista de clientes
A lista mostra os dados que ajudam a encontrar e comparar clientes rapidamente: nome, telefone, origem, quantidade de projetos, status e data de criação.
Use a busca quando souber o nome, telefone ou e-mail. Use Filtro quando quiser reduzir por status, origem ou outros critérios disponíveis no workspace.
Lista ou pipeline
O seletor no topo alterna entre Lista e Pipeline.
- Lista: melhor para procurar, conferir campos e comparar clientes.
- Pipeline: melhor para enxergar o funil por status: Lead, Em Negociação, Ativo, Concluído e Perdido.
O pipeline usa o campo Status do cliente. Se um card aparecer na coluna errada, abra o cliente e revise o status.
Próximo passo
Se o cliente ainda não existe, leia Novo cliente. Se ele já existe, abra a Ficha do cliente para ver abas, histórico, tarefas, propostas e projetos.
Perguntas úteis para o Assistente IA
- "Como uso a lista de clientes?"
- "Como vejo o pipeline de clientes?"