Grupos e etapas

Quando usar

Use grupos e etapas quando uma lista de tarefas precisa de estrutura.

No escritório, grupos separam assuntos internos. Em projetos, propostas, clientes, orçamentos e obras, etapas ajudam a organizar fases do trabalho e a acompanhar progresso.

Como funciona

Na visão de projetos, cada projeto pode aparecer com etapas e tarefas dentro delas. No exemplo abaixo, Levantamento e Conceito e Materiais agrupam tarefas do mesmo projeto.

Tarefas com início e prazo ajudam a alimentar o Cronograma. Tarefas sem data ainda ajudam a organizar pendências, mas não dão a mesma leitura de prazo.

Quando criar etapa

Crie uma etapa quando as tarefas pertencem à mesma fase ou entrega. Exemplos:

• Levantamento
• Estudo preliminar
• Conceito e Materiais
• Projeto Executivo
• Entrega Final

Se você sempre repete as mesmas etapas, transforme esse padrão em Workflow.

Cuidados comuns

• Criar etapa para uma tarefa só: pode fazer sentido, mas normalmente vira excesso de estrutura.

• Misturar assuntos diferentes na mesma etapa: dificulta reunião e leitura de progresso.

• Usar workflow grande cedo demais: valide o processo em alguns projetos antes de padronizar.

Próximo passo

Para escolher a melhor visualização, veja Kanban e tabela.