Workflows

Quando usar

Use Workflows quando o escritório repete uma sequência parecida de etapas e tarefas.

Exemplo: todo projeto de interiores começa com levantamento, conceito, executivo e entrega. Em vez de recriar essa estrutura manualmente, você monta um workflow e aplica nos próximos projetos.

Onde configurar

Vá em Configurações > Workflows. Escolha se o workflow será de Projetos, Clientes, Propostas ou Orçamentos.

Na biblioteca, selecione um workflow ou clique em Novo. No editor, revise o nome, crie etapas e adicione tarefas dentro de cada etapa. O botão Salvar grava o modelo para usos futuros.

O que acontece depois

Quando você seleciona um workflow ao criar um projeto, cliente, proposta ou orçamento, o Braxio usa o modelo para montar a estrutura inicial.

Alterações feitas em Configurações > Workflows afetam novas aplicações do modelo. Não conte com isso para corrigir automaticamente projetos antigos.

Cuidados comuns

• Transformar exceção em workflow: workflow deve representar o processo que se repete.

• Criar modelo grande demais: comece com etapas essenciais. A equipe precisa conseguir manter.

• Aplicar sem revisar: depois de aplicar, ajuste responsáveis, prazos e tarefas que não servem para aquele caso.

Próximo passo

Com o processo padronizado, registre tempo nas tarefas em Registrar horas.