Escopos

Ideia central

O escopo de uma tarefa não é uma escolha manual. Ele é definido pelo lugar onde a tarefa nasce, e a tarefa aparece sozinha no escopo certo depois.

Na prática você não decide colocar uma tarefa em CRM ou em Projetos. Você cria a tarefa dentro de um cliente, de uma proposta, de um projeto, de uma obra ou de um orçamento, e ela passa a aparecer no escopo correspondente. Minhas é automático: toda tarefa atribuída a você aparece lá, venha de onde vier, junto com as tarefas pessoais. A única que você cria direto na tela de Tarefas é a do Escritório.

De onde vem cada escopo

• Minhas: aparece automaticamente toda tarefa atribuída a você, de qualquer lugar do app, mais as tarefas pessoais que você cria ali. Você não escolhe pôr nada em Minhas.

• CRM: tarefa criada dentro de um Cliente ou de uma Proposta entra aqui sozinha. É o relacionamento comercial, follow-up e retorno de cliente.

• Projetos: tarefa criada dentro de um Projeto, Obra ou Orçamento entra aqui sozinha, agrupada por projeto e etapa. É a execução do trabalho.

• Escritório: esta você cria direto na aba Escritório. São rotinas internas que não pertencem a cliente nem a projeto, como reunião interna, financeiro administrativo ou organização geral.

Exemplos práticos

• Cobrar retorno de orçamento: crie a tarefa dentro do Cliente ou da Proposta. Ela aparece em CRM.

• Reunião interna semanal: crie na aba Escritório.

• Revisar o layout do banheiro: crie dentro do Projeto. Ela aparece em Projetos.

• Ligar para um fornecedor sem vínculo com projeto: crie na aba Escritório, ou como tarefa pessoal em Minhas se for só sua.

• Registrar hora trabalhada numa entrega: a tarefa precisa estar dentro do Projeto, porque as horas se ligam ao trabalho daquele projeto.

Próximo passo

Com o escopo definido, veja Nova tarefa.