Nova tarefa

Antes de criar

Você não escolhe um escopo para a tarefa. O escopo vem do lugar onde ela é criada. Por isso, crie a tarefa onde ela pertence: dentro do cliente, da proposta, do projeto, da obra ou do orçamento. Ela aparece sozinha no escopo certo e em Minhas para quem for o responsável.

A única tarefa que você cria direto na tela de Tarefas é a do Escritório, para rotina interna que não pertence a cliente nem a projeto. No projeto, a tarefa também pode ficar dentro de uma etapa, como Levantamento, Conceito e Materiais ou Projeto Executivo. Em dúvida sobre onde criar, veja Escopos.

Passo a passo

1. Abra o lugar a que a tarefa pertence: o cliente, a proposta, o projeto, a obra, o orçamento, ou a aba Escritório em Tarefas.

2. Use a busca ou abra o grupo ou a etapa onde a tarefa deve ficar.

3. Clique em Nova tarefa na linha, grupo ou etapa correta.

4. Escreva um nome objetivo, com verbo e entrega clara.

5. Defina Responsável, Início, Prazo, Prioridade e Status. A tarefa aparece em Minhas para o responsável.

6. Acompanhe pela tela de Tarefas ou pela ficha do cliente, proposta ou projeto vinculado.

Painel da tarefa

Clique numa tarefa, ou use o botão direito e Abrir detalhes, para abrir o painel lateral. Ele concentra tudo sem tirar você da lista.

No painel você ajusta Detalhes (responsável, início, prazo, conclusão, prioridade, status, tempo estimado, registrar tempo e módulo), escreve a Descrição, acompanha Atividades e troca ideia em Comentários.

Em Subtarefas, quebre uma tarefa grande em passos menores com Adicionar subtarefa. Use quando a tarefa tem etapas internas que você quer marcar uma a uma, sem criar várias tarefas soltas.

Ações rápidas (botão direito)

Clique com o botão direito em qualquer tarefa para agir sem abrir o painel: Abrir detalhes, Concluir tarefa, Duplicar tarefa, Adicionar sub-tarefa ou Excluir tarefa.

É o caminho mais rápido no dia a dia, principalmente para concluir uma tarefa ou duplicar uma parecida com outra que você já tem.

Escolher as colunas

O + no fim do cabeçalho da tabela abre o seletor de colunas. Ali você liga e desliga o que aparece em cada linha: Status, Responsável, Início, Prazo, Prioridade, Tempo registrado, e também Tempo estimado, Criado em e Concluído em.

Deixe visível só o que o time usa para acompanhar. Menos coluna deixa a lista mais leitável; mais coluna ajuda quando você precisa comparar prazos e tempo.

Bons nomes de tarefa

Prefira nomes que expliquem a ação:

• Enviar briefing para o cliente
• Revisar layout da cozinha
• Cobrar aprovação da proposta
• Conferir medidas do levantamento

Evite nomes como "Ver isso", "Cliente", "Projeto" ou "Pendente". Eles não ajudam na busca nem na reunião de acompanhamento.

Cuidados comuns

• Criar sem responsável: funciona como rascunho, mas fica fácil ninguém assumir.

• Criar sem prazo quando há entrega combinada: sem prazo, a tarefa não ajuda a acompanhar atraso.

• Usar uma tarefa para várias entregas grandes: quebre em tarefas menores ou use etapa.

• Registrar horas em tarefa fora do projeto: para aparecer no projeto, a hora precisa estar ligada à tarefa do projeto.

Próximo passo

Para organizar várias tarefas relacionadas, veja Grupos e etapas.