Revisões

Antes do aceite

Enquanto a proposta está pendente ou enviada, revise nome, cliente, categoria, segmento, método, valor, forma de pagamento, orçamento, tarefas e comentários.

A tela de detalhe permite editar vários campos direto no painel lateral. Use comentários para registrar decisões e use tarefas quando alguém precisa revisar escopo, valor, PDF ou retorno do cliente.

Usar status na revisão

• Use Pendente enquanto a proposta está em preparação.
• Use Enviada depois de compartilhar com o cliente.
• Use Recusada quando a negociação não avançar.
• Use Aceita só depois da aprovação, porque o aceite pode criar projeto e financeiro.

Depois do aceite

Depois que a proposta é aceita, valores e pagamento ficam congelados na proposta. Isso evita que uma proposta aprovada seja alterada sem rastreio.

Se o cliente aprovou e depois pediu mudança de escopo, trate o trabalho no projeto vinculado. Quando a negociação mudou de forma comercial relevante, crie uma nova proposta com os novos termos e vincule essa proposta ao projeto que já existe. Assim ela funciona como um aditivo: o histórico de cada negociação fica separado e o financeiro continua ligado ao mesmo projeto.

Limite atual

Hoje o Braxio mostra atividades e comentários, mas ainda não tem um versionamento público completo de proposta com aprovações por versão. Para revisões importantes, registre comentário e exporte o PDF novamente depois da alteração.

Próximo passo

Se a proposta foi aceita e virou trabalho, siga para Projetos.