Nova proposta

Antes de criar

Cadastre o cliente antes de criar a proposta. Isso mantém a proposta ligada ao histórico comercial e permite criar projeto no aceite sem perder contexto.

Você só precisa vincular a um projeto existente quando o projeto já foi criado antes da negociação. Na maioria dos casos, deixe o projeto nascer no aceite.

Escolher método

Ao clicar em Nova proposta, escolha o método de cálculo:

• Por m²: use quando preço depende de metragem e valor por metro quadrado.
• Por Hora Técnica: use quando quer estimar horas por fase ou por complexidade.
• Manual: use quando o valor já está definido fora do cálculo automático.

Valor inicial

A proposta não precisa nascer com escopo fechado. Se você ainda vai montar a orçamentação, pode criar a proposta com valor 0 e detalhar os itens depois.

Esse caminho é útil quando você quer abrir a proposta para organizar cliente, nome, categoria e método, mas ainda precisa levantar ambientes, itens, horas ou fornecedores antes de chegar no valor final. Antes de enviar ou aceitar, volte na proposta e revise os valores.

Preencher proposta

1. Selecione Cliente.
2. Preencha Nome do Projeto. Esse nome vira a referência principal da proposta.
3. Escolha Categoria. Segmento e complexidade ajudam a organizar e precificar.
4. Preencha o valor conforme o método escolhido. Se ainda vai montar orçamento, use 0 como valor inicial.
5. Ajuste margem, desconto, impostos ou custos adicionais quando fizer sentido.
6. Revise o resumo lateral antes de clicar em Criar proposta.

Cuidados comuns

• Nome genérico demais: use um nome que você reconheça na lista, como ambiente, cliente ou unidade.
• Método errado: se o valor já está fechado, Manual é mais simples. Se você quer justificar cálculo, use Por m² ou Por Hora Técnica.
• Valor 0 esquecido: usar valor 0 é válido para começar, mas revise antes de enviar ao cliente ou aceitar a proposta.
• Vincular projeto sem necessidade: só vincule quando o projeto já existe. Caso contrário, deixe para o aceite.

Próximo passo

Depois de criar, revise a tela de detalhe e, se precisar detalhar itens, siga para Orçamento.