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Envio

Exporte a proposta, envie pelo canal combinado e acompanhe o status.

Como enviar hoje

Na UI atual, a proposta não dispara e-mail automático direto desta tela. O fluxo recomendado é:

  1. Revise valor, orçamento, forma de pagamento e dados do cliente.
  2. Clique em Ações.
  3. Escolha Exportar PDF.
  4. Configure as seções do relatório.
  5. Abra ou baixe o PDF.
  6. Envie pelo canal combinado com o cliente.
  7. Volte ao Braxio e mude o status para Enviada.
Modal Exportar relatório da proposta com papel, orientação, escala e seções do PDF.
A exportação permite escolher formato, orientação e seções do PDF.

Acompanhar status

Use o status para manter a equipe alinhada:

  • Pendente: ainda está sendo preparada ou revisada internamente.
  • Enviada: já foi compartilhada com o cliente.
  • Aceita: cliente aprovou e você registrou o aceite.
  • Recusada: negociação não avançou.

O status aparece na lista, no pipeline e na tela de detalhe.

Cuidados comuns

  • Exportar antes de revisar orçamento: confira se o orçamento entra ou não no valor final.
  • Enviar e esquecer status: se o status continuar Pendente, o pipeline fica mentindo.
  • Usar PDF antigo depois de alterar valor: exporte novamente sempre que mudar preço, escopo ou condição.

Próximo passo

Quando o cliente aprovar, siga para Aceite.

Perguntas úteis para o Assistente IA

  • "Como exporto uma proposta em PDF?"
  • "Como marco uma proposta como enviada?"
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