Aceite

Quando aceitar

Clique em Aceitar quando o cliente aprovou a proposta e você quer registrar essa decisão no Braxio.

O aceite é o ponto em que a proposta pode virar projeto e financeiro. Por isso, revise valor, orçamento e pagamento antes de confirmar.

Opções do aceite

O modal mostra as ações que serão executadas:

• Criar projeto automaticamente: cria o projeto a partir da proposta.
• Importar orçamento pro projeto: leva os itens do orçamento da proposta para o projeto criado ou vinculado.
• Lançar parcelas no financeiro: cria receitas no financeiro de acordo com o cronograma.

Também escolha a categoria financeira e a forma de pagamento: À Vista, Cartão, Parcelado ou Por Etapas.

Parcelas e financeiro

Se Lançar parcelas no financeiro estiver ligado, revise descrição, valor e vencimento das parcelas antes de aceitar.

As receitas criadas ficam ligadas ao projeto quando existe projeto criado ou vinculado. Se você não quer lançar financeiro agora, desligue a opção e registre as receitas depois no módulo Financeiro.

Cuidados comuns

• Aceitar com data vazia: preencha vencimento das parcelas.
• Categoria financeira errada: revise a categoria antes de criar receitas.
• Aceitar antes de alinhar escopo: depois do aceite, valores e pagamento ficam congelados na proposta. Ajustes devem acontecer no projeto ou em nova proposta.

Próximo passo

Depois do aceite, acompanhe o trabalho em Projetos. Se precisar alterar a negociação antes do aceite, leia Revisões.