Orçamento

O que é

A aba Orçamento dentro da proposta é o orçamento comercial — pra apresentar ao cliente no momento da venda. Mostra escopo, itens e valores antes do projeto começar.

Não confunda com o módulo Orçamentos, que é o orçamento de execução (compra de material, itens com fornecedor, controle de obra). Os dois existem porque cumprem papéis diferentes: um vende, o outro executa.

Quando usar

Use a aba Orçamento quando a proposta precisa mostrar itens, grupos, quantidades ou valores além do honorário principal.

Como funciona

O topo da aba mostra o total do orçamento e a opção Incluir orçamento no valor da proposta.

• Ligado: o total do orçamento entra no valor final da proposta.
• Desligado: o orçamento fica informativo e não altera o honorário.

Na tabela, organize os itens por grupos, como Serviços ou Demolições e retiradas. Cada item pode ter categoria, unidade, quantidade, preço unitário e total.

Templates e grupos

Use Templates quando o escritório repete a mesma estrutura de itens. Isso evita começar do zero em toda proposta.

Use grupos para separar ambientes, etapas ou tipos de serviço. Um grupo com muitos itens fica mais fácil de revisar do que uma lista única sem contexto.

Cuidados comuns

• Ligar a soma sem querer: se o orçamento é só demonstrativo, deixe a opção desligada.
• Misturar orçamento de proposta com orçamento de execução: proposta apresenta a venda. Orçamento de execução acompanha itens, fornecedores e compras.
• Editar depois do aceite: proposta aceita fica com orçamento em modo somente leitura. Ajustes passam para o projeto ou para novo orçamento.

Próximo passo

Quando a proposta estiver pronta para compartilhar, leia Envio.