Orçamento

Quando usar

Use a aba Orçamento quando a proposta precisa mostrar itens, grupos, quantidades ou valores além do honorário principal.

Ela serve para detalhar o que será apresentado ao cliente. Se você já está na fase de compra, cotação ou execução, aprofunde depois no módulo Orçamentos e cotações.

Como funciona

O topo da aba mostra o total do orçamento e a opção Incluir orçamento no valor da proposta.

• Ligado: o total do orçamento entra no valor final da proposta.
• Desligado: o orçamento fica informativo e não altera o honorário.

Na tabela, organize os itens por grupos, como Serviços ou Demolições e retiradas. Cada item pode ter categoria, unidade, quantidade, preço unitário e total.

Templates e grupos

Use Templates quando o escritório repete a mesma estrutura de itens. Isso evita começar do zero em toda proposta.

Use grupos para separar ambientes, etapas ou tipos de serviço. Um grupo com muitos itens fica mais fácil de revisar do que uma lista única sem contexto.

Cuidados comuns

• Ligar a soma sem querer: se o orçamento é só demonstrativo, deixe a opção desligada.
• Misturar orçamento de proposta com orçamento de execução: proposta apresenta a venda. Orçamento de execução acompanha compra, fornecedores e cotações.
• Editar depois do aceite: proposta aceita fica com orçamento em modo somente leitura. Ajustes passam para o projeto ou para novo orçamento.

Próximo passo

Quando a proposta estiver pronta para compartilhar, leia Envio.