Vínculos

Para que serve

Use vínculo quando o compromisso pertence a um cliente ou projeto específico. Isso evita agenda solta e ajuda a equipe a entender por que aquele evento existe.

Exemplos bons: reunião de briefing com cliente, visita técnica de projeto, alinhamento de orçamento, entrega de etapa ou conversa sobre pendência de obra.

Como vincular

No formulário Novo evento, use os campos Cliente e Projeto. Se você escolher um projeto que já tem cliente, o Braxio preenche o cliente do projeto automaticamente.

Você também pode limpar o vínculo pelo x do campo quando o compromisso não deve ficar ligado àquele contexto.

Quando não vincular

Não force vínculo quando o evento é do escritório inteiro, como reunião interna, bloqueio de agenda, treinamento ou indisponibilidade pessoal.

Se o compromisso ainda é só follow-up comercial sem projeto definido, use cliente ou proposta. Não crie projeto apenas para conseguir preencher um campo na Agenda.

Onde olhar depois

Eventos vinculados ajudam a conectar agenda com rotina operacional. Para aprofundar o contexto, revise também Ficha do cliente, Projetos e Tarefas.

Se o evento gera uma pendência, registre a tarefa no lugar certo em vez de deixar a ação escondida na descrição do evento.

Próximo passo

Para integrar calendário externo e ajustar tipos de evento, veja Google Calendar.