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Notas fiscais no Braxio

Até agora, você registrava a receita no Braxio e depois repetia parte dessas informações no sistema da prefeitura. A partir desta versão, a NFS-e também pode ser emitida pelo Financeiro.

Em Financeiro > Notas fiscais, você pode começar por uma receita já lançada ou criar uma nota do zero. Quando a emissão parte da receita, tomador, valor e data já vêm preenchidos. Você escolhe o serviço, confere os dados fiscais e envia.

Na primeira configuração, o Braxio orienta o preenchimento dos dados do emitente, do enquadramento fiscal, do certificado digital A1 e do catálogo de serviços.

Os dados fiscais usados na emissão devem ser conferidos pelo escritório com o contador. O Braxio organiza o preenchimento e o envio, mas não define o enquadramento tributário, os códigos fiscais ou a alíquota.

O certificado é validado durante o envio e o arquivo não fica armazenado no Braxio. Depois dessa configuração, os serviços ficam disponíveis para as próximas emissões.

Depois do envio, a nota aparece como Processando enquanto aguarda o retorno da prefeitura.

Quando autorizada, passa para Emitida e recebe número, código de verificação, PDF, XML e consulta pública. Se for rejeitada, o motivo aparece na própria nota para você corrigir as informações e enviar novamente.

No fechamento do mês, Baixar XMLs reúne os arquivos das notas do período em um único download.

Relatórios de Aquisição e Horas

O novo relatório de Aquisição mostra quantos leads entraram, quantos foram ganhos ou perdidos, a conversão e o valor das negociações ganhas em cada período.

Também reúne a origem dos leads, os motivos de perda e o tempo das negociações que continuam abertas. Os ganhos permanecem no período em que aconteceram, mesmo que o lead seja editado depois.

Em Horas, os apontamentos aparecem organizados por projeto, etapa e pessoa. O relatório coloca o tempo estimado ao lado do registrado para mostrar quais trabalhos ou fases estão consumindo mais horas do que o previsto.

Orçamentos em Excel

A opção Exportar Excel entrou no menu Ações do orçamento.

O arquivo respeita as colunas que estão ativas na tela. Se uma coluna foi ocultada no Braxio, ela também não aparece na planilha.

O PDF continua disponível no mesmo menu para compartilhar ou arquivar o orçamento em um formato fechado.

Transcrição nas visitas de obra

Agora você pode gravar um relato durante a visita de obra.

O Braxio transforma o áudio em texto e sugere pendências a partir do que foi registrado. Nada é criado automaticamente: você revisa as sugestões, ajusta os nomes e escolhe quais devem entrar na obra.

Ajuda sobre o Braxio no assistente

O assistente agora consulta a Central de Ajuda para responder dúvidas sobre o uso do Braxio.

Você pode perguntar onde fica uma tela ou como realizar uma ação. A resposta traz a orientação e indica o artigo correspondente.

Ele responde dúvidas sobre o produto. Não acessa os dados do escritório nem executa ações.

Correções

• Equipe: a matriz de permissões dizia que salvou sem gravar nada, e escritório novo abria a tela quebrada.
• Convites: aceitar um convite voltou a funcionar.
• Capas: uma capa que falhou ao carregar deixou de virar imagem padrão para sempre.
• PDF: abre no iPhone e na prévia de arquivos.
• Agenda: término antes do início explica o que corrigir, e o par de horários salva ao fechar o calendário.
• Financeiro: o vencimento de um lançamento novo nasce hoje, e anexar arquivo parou de dar erro.
• Leads: o valor contratado não some ao lançar os recebíveis.
• Portal do cliente: ver como cliente parou de bloquear o envio de arquivos, e o arquivo compartilhado aparece na pasta certa.
• Cronograma: a largura do painel de tarefas fica como você deixou.

Melhorias

• Escritório novo: nasce com um projeto de exemplo pronto para explorar e um guia Comece por aqui na tela inicial.
• Tarefas: dá para lançar hora de um dia anterior, e a lista do escritório pode ser renomeada.
• Orçamento: item pode ser marcado como Reprovado no acompanhamento da execução.
• Fichas: o menu Ações fica no topo de Projeto, Lead, Cliente e Fornecedor.
• Sessão travada: a página de sair limpa a sessão em um clique quando o navegador empaca.
• Velocidade: as telas de projeto, orçamento e arquivos abrem bem mais rápido.

Reconstruímos o Braxio para acompanhar o trabalho dos escritórios de arquitetura da primeira oportunidade à conclusão do projeto.

Antes, clientes, propostas, projetos, orçamentos e obra seguiam estruturas separadas dentro do app. No Braxio 2.0, um lead vira projeto sem perder tarefas, anotações ou orçamentos, e planejamento, arquivos, execução, financeiro e portal do cliente permanecem ligados ao mesmo trabalho.

Uma nova navegação

A navegação principal agora se divide em Leads, Projetos e Escritório. Ao passar o mouse sobre Projetos, você acessa os trabalhos recentes ou abre a lista completa sem sair da tela atual.

Dentro de cada projeto, uma segunda navegação reúne orçamentos, tarefas, arquivos, anotações, reuniões, execução, diário de obra, pendências, financeiro e portal do cliente. A estrutura se repete em todos os projetos, então cada área continua no mesmo lugar quando você troca de projeto.

O lead vira projeto sem começar de novo

Novas oportunidades agora começam em Leads, com nome, cliente, estágio, origem, responsáveis e valor. O funil organiza os leads por estágio, e você os move entre as colunas conforme a negociação avança.

Quando você marca um lead como ganho, ele vira projeto. As tarefas e anotações criadas durante a negociação seguem junto, então o projeto já começa com o histórico construído até ali.

Clientes e fornecedores agora têm cadastros próprios em Escritório, evitando novos cadastros a cada lead, projeto ou orçamento.

Todas as tabelas foram refeitas

Agora você pode filtrar, ordenar e agrupar informações, salvar diferentes visões e aplicar ações em várias linhas de uma vez.

Em Customizar, você escolhe quais colunas aparecem, quais ficam escondidas e em que ordem elas são exibidas. Cada lista guarda sua própria configuração: quem trabalha com obra não precisa das mesmas colunas de quem cuida do comercial.

Leads e projetos também podem ser acompanhados em quadro, organizados pelas etapas de cada fluxo.

Trabalhe por etapas ou vá até o detalhe

As etapas agora também têm prazo, responsável e descrição. Você escolhe a profundidade: conduzir um projeto apenas pelas etapas, ou abrir cada uma em tarefas e subtarefas quando precisar de mais detalhe.

Isso elimina a necessidade de criar tarefas apenas para representar o prazo geral de uma fase.

Dependências entre tarefas

Uma tarefa pode depender de outra. Ao alterar uma data, todas as tarefas seguintes da cadeia são ajustadas automaticamente.

As dependências também podem ser salvas nos modelos, então um novo projeto já começa com a sequência de prazos configurada.

As tarefas também podem ser planejadas em Gantt, com zoom por dia, semana e mês. Ao mover uma barra, as tarefas dependentes ajustam suas datas junto com ela.

O projeto acompanha a execução

O projeto continua reunindo decisões, arquivos e registros conforme o trabalho avança para a execução.

As anotações organizam, por data, o que não precisa virar tarefa: decisões de acabamento, referências e combinados de prazo. Reuniões seguem a mesma lógica, com data e ata.

Os arquivos ficam organizados em pastas e podem ser visualizados sem precisar de download. Uma mesma imagem pode servir como capa em diferentes lugares, cada um com seu próprio enquadramento, sem gerar cópias ou exigir um novo envio.

A execução da obra ganhou a mesma flexibilidade das tarefas, com etapas, serviços, responsáveis, prazos, filtros e visões configuráveis. O diário de obra continua reunindo visitas, responsáveis, descrições e fotos. O que ainda precisa ser resolvido durante uma visita de obra entra em Pendências e permanece ali até a conclusão.

Vários orçamentos por projeto

Um projeto pode ter quantos orçamentos precisar. Você pode separar marcenaria, mobiliário e execução da obra em escopos independentes e enviar cada um para aprovação no momento certo.

Também é possível criar versões alternativas do mesmo escopo para o cliente comparar e escolher.

Quando o negócio fecha, os orçamentos criados no lead seguem para o projeto sem redigitar os itens.

Do orçamento ao financeiro

A partir de um orçamento, você pode lançar receitas de comissões e vendas ou registrar despesas quando o escritório compra itens e materiais. O lançamento abre no financeiro já com o valor do orçamento, sem precisar digitá-lo novamente.

Cada lançamento aceita anexos, como recibos, comprovantes e notas fiscais.

Resultado por projeto

O resultado por projeto mostra de onde vêm as receitas e quais custos pesam em cada trabalho. Assim, o escritório pode comparar a rentabilidade de diferentes tipos de projeto, em vez de olhar apenas para o caixa geral do mês.

O cliente acompanha o andamento

O portal do cliente foi reformulado. As revisões agora ficam agrupadas dentro da entrega, para que todas as versões e solicitações permaneçam no mesmo histórico. Nos orçamentos, o cliente pode comentar diretamente em cada item.

O portal se organiza em sete seções: visão geral, entregas, cronograma, orçamentos, obra, arquivos e atividade. Você escolhe quais delas serão exibidas e confere a experiência do cliente antes de compartilhar o acesso.

O escritório define como trabalha

O escritório pode criar modelos para estruturas que se repetem: tarefas de um projeto residencial, etapas e serviços de uma obra ou itens de um orçamento. Ao começar um novo trabalho, a estrutura já vem pronta, incluindo as dependências entre tarefas.

Nas permissões, você define por módulo quem pode acessar todos os registros, apenas aqueles sob sua responsabilidade ou nenhum registro daquela área. A mesma lógica vale para Leads, Projetos, Tarefas, Cadastros e Financeiro.

Esta é a maior atualização que já fizemos no Braxio, e o começo de uma nova fase do produto. Uma nova estrutura para o trabalho continuar da negociação à entrega, sem precisar recomeçar a cada etapa.

Orçamentos em tabela por ambiente

Cada orçamento abre em uma tabela de itens por ambiente. Cada linha reúne fornecedor, quantidade, preço, total e status, com edição direta na própria célula.

Você marca cada item como Pendente, Cotado, Aprovado ou Comprado. A visão geral soma os status e mostra quanto cada ambiente representa no orçamento.

Na aba Financeiro, você acompanha quem pagou cada item, quanto já foi pago e o que falta. O escritório pode registrar pagamentos feitos pelo cliente direto ao fornecedor, despesas pagas internamente e honorários de gestão de compras previstos no contrato com o cliente.

Execução de obra em tabela

A execução da obra organiza serviços por etapa, com responsável, início, fim e status em cada linha.

Você agrupa, filtra, ordena e reorganiza a tabela arrastando e soltando. Para cadastrar vários serviços em sequência, o Enter cria o próximo item sem sair do fluxo.

Modelos de etapas ajudam a repetir a mesma estrutura em obras parecidas.

Arquivos de até 1 GB

O limite por arquivo subiu de 100 MB para 1 GB. Renders pesados, vídeos de visita e PDFs grandes sobem inteiros, sem dividir o arquivo antes.

O financeiro na tela inicial

A tela inicial mostra Saldo atual, Em atraso, A receber e A pagar. O escritório abre o Braxio e já vê a situação do caixa do dia, com acesso direto ao Financeiro completo.

Correções

• Visitas de obra: as fotos não somem mais depois de enviadas, e a correção da transcrição deixou de sobrescrever o texto editado à mão.
• Inbox: os avatares dos membros voltam a aparecer nas notificações.
• Arquivos: abrir a prévia de um arquivo muito grande não trava mais o navegador.
• Portal do cliente: comentário só com imagem, sem texto, deixou de dar erro.

Melhorias

• Agenda: cada compromisso mostra o cliente e o projeto logo abaixo do título, os dias cheios abrem um painel com a lista inteira de tarefas, e a aba Equipe mostra o que cada pessoa tem para fazer.
• Financeiro no celular: o cabeçalho, as tabelas e o DRE se ajustam à tela do telefone.
• Fluxo de Caixa: carrega sem estourar o tempo em escritórios com muitos lançamentos.
• Dashboard: os valores de Em atraso e Saldo projetado ficam mais precisos, contando as despesas vencidas e o saldo dos bancos.
• Feedback: dá para escrever uma mensagem para o time do Braxio direto do painel lateral.

Nesta atualização, o Braxio ganha transferências entre contas, resumo diário por e-mail, acesso mais direto ao portal do cliente e melhorias no cadastro de clientes PJ.

Transferências entre contas

Agora você pode mover dinheiro de uma conta para outra usando uma transferência, sem precisar lançar uma despesa em uma conta e uma receita na outra.

A transferência é neutra: ela não entra na DRE e não distorce as entradas e saídas do financeiro. O lançamento apenas ajusta o saldo das duas contas envolvidas.

Na aba Transferências, dentro de Transações, você vê cada movimento com conta de origem, conta de destino, data e valor. A tela também mostra o volume transferido no período, a quantidade de transferências e o maior valor transferido.

No painel lateral, o saldo agora aparece separado entre conta corrente e investimentos, facilitando a leitura de onde o dinheiro está.

Na conciliação do extrato, quando o mesmo dinheiro sai de uma conta e entra em outra, você pode conciliar o lançamento como transferência. Basta escolher a conta de destino, e o Braxio cria a transferência já vinculada ao extrato OFX, sem duplicar o valor na DRE.

Resumo diário por e-mail

O Braxio agora pode enviar, todas as manhãs, um resumo com o que precisa da sua atenção no dia.

O e-mail reúne:

• agenda do dia
• pendências financeiras
• tarefas com prazo próximo

No financeiro, o resumo separa os itens em três grupos: atrasados, vencendo hoje e vencendo nos próximos 7 dias.

Em Configurações > Notificações, você pode ativar o resumo diário e escolher o que entra no e-mail. Agenda, financeiro e tarefas têm controles separados, então cada pessoa pode personalizar o próprio resumo.

O envio acontece às 8h, no fuso horário do escritório.

Portal do cliente na obra e no orçamento

O Portal do Cliente agora também pode ser acessado pelo detalhe da obra e pelo detalhe do orçamento, não apenas pelo projeto.

Você pode controlar a visibilidade, copiar o link e abrir o portal diretamente do lugar onde está trabalhando, sem precisar voltar para a tela do projeto.

Cadastro de cliente PJ

O cadastro de cliente pessoa jurídica agora aceita Razão Social e Inscrição Municipal.

Também ajustamos o campo de contato: em clientes PJ, ele passa a aparecer como Pessoa de contato.

Esses dados ajudam a manter no cadastro as informações normalmente exigidas para emissão de nota fiscal de serviço.

Correções

• Orçamentos: a categoria e o fornecedor escolhidos na linha do item não se perdem mais ao salvar.
• Orçamentos: o valor unitário na linha do item respeita o formato em reais, com milhar e centavos, como R$ 1.234,56.
• Orçamentos: o seletor dentro do painel lateral não corta mais as opções de baixo.
• Obras: a foto do responsável aparece no lugar das iniciais.
• Ajuda: no celular, a janela de Ajuda abre em tela cheia.