Organizar listas do escritório e a lista pessoal
Separe tarefas internas e pessoais do trabalho relacionado aos clientes.
Listas do escritório
Nem toda tarefa pertence a um projeto ou lead.
Use uma lista do escritório para atividades internas, como renovar um seguro, organizar a biblioteca de materiais, preparar a participação em um concurso ou revisar um processo administrativo.
Para criar uma lista, use Nova lista no final da barra lateral.
As listas do escritório podem ser acompanhadas pela equipe e aparecem nas visualizações compartilhadas de Tarefas.
Não use uma lista do escritório para uma ação que pertence a um cliente. Quando a tarefa é criada dentro do projeto ou lead correto, ela também aparece na área geral de Tarefas e mantém o contexto do trabalho.
Lista pessoal
A Lista pessoal é visível apenas para você.
Use-a para lembretes e ações individuais que não precisam ser acompanhadas pela equipe.
Tarefas relacionadas a um projeto, lead ou processo do escritório não devem ser criadas na Lista pessoal, porque os outros membros não poderão visualizá-las no contexto do trabalho.
Atalhos de Minhas tarefas
Os atalhos no topo da barra lateral ajudam a organizar o dia:
- Atribuídas a mim: reúne as tarefas que estão sob sua responsabilidade, independentemente da origem.
- Hoje e atrasadas: mostra o que vence hoje e o que já passou do prazo.
- Lista pessoal: abre suas tarefas particulares.
Esses atalhos não criam cópias das tarefas. Eles apenas apresentam diferentes recortes dos mesmos registros.
Escolha o que aparece na barra lateral
Use Gerenciar sidebar para escolher quais projetos e listas ficam fixados.
Isso permite manter em destaque apenas os trabalhos que você acompanha com mais frequência, sem alterar ou excluir os demais registros.