Migração

Antes de importar

Migração boa não é copiar tudo do sistema antigo. É trazer para o Braxio o que ainda será usado: clientes ativos, leads relevantes, financeiro que precisa de conferência, orçamentos em andamento e referências de produtos recorrentes.

Guarde uma cópia original da base antiga fora do Braxio até terminar a conferência.

Ordem recomendada

1. Clientes: traga contatos e revise duplicados.

2. Financeiro e OFX: cadastre contas bancárias e importe extratos quando precisar conciliar.

3. Projetos e orçamentos: recrie apenas trabalhos ativos ou que ainda serão consultados.

4. Produtos: salve referências recorrentes, não uma base antiga inteira sem curadoria.

O que não importar

Não importe base morta só para “ter histórico”. Dados antigos sem uso deixam busca, CRM, financeiro e relatórios mais difíceis.

Evite trazer clientes duplicados, contatos sem nome, planilhas com observações misturadas em campos errados e produtos que nunca serão reutilizados.

Caminhos disponíveis

• Clientes: importação por planilha.

• Financeiro e OFX: extrato bancário para conferência e conciliação.

• Orçamento PDF: limite atual da importação por PDF.

• Produtos: caminho correto para migrar referências de produtos.

Próximo passo

Comece por Clientes, porque clientes são base para propostas, projetos e financeiro vinculado.