Clientes
Importe clientes por planilha e revise nomes, contatos e duplicidades.
Quando usar
Use importação de clientes quando o escritório já tem uma base em planilha, CRM antigo ou arquivo exportado.
Para poucos contatos, cadastrar manualmente pode ser mais rápido. Para uma base inteira, importar evita repetir o mesmo cadastro muitas vezes.
Passo a passo
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Vá em Clientes.
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Clique em Ações.
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Escolha Importar planilha.
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Baixe a planilha modelo, se quiser partir do formato mais seguro.
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Preencha pelo menos Nome. E-mail, telefone, origem e outros campos ajudam, mas podem ficar em branco.
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Envie o arquivo e revise a prévia antes de confirmar.
Preparar a planilha
Antes de enviar, limpe nomes duplicados, e-mails inválidos, telefones sem DDD e observações coladas no campo errado.
Se a base antiga tem cliente e fornecedor misturados, separe antes. Cliente é quem contrata ou negocia com o escritório. Fornecedor é quem vende produto ou serviço para o escritório.
Depois da importação
Abra a lista de Clientes, use busca e filtros para revisar os cadastros principais. Depois entre nas fichas mais importantes para completar endereço, origem, status e tarefas de follow-up.
Próximo passo
Se você também quer trazer extrato bancário, avance para Financeiro e OFX.
Perguntas úteis para o Assistente IA
- "Como importo uma base de clientes por planilha?"
- "Como preparo a planilha de clientes para importação?"