Acompanhar a aquisição de clientes
Veja quantos leads entraram, quantos foram ganhos ou perdidos, quanto os ganhos representam em receita e quais canais originam as oportunidades.
O que este relatório mostra
O relatório Aquisição acompanha o funil comercial do escritório e ajuda a responder:
- quantas oportunidades entraram no período;
- quantas foram ganhas ou perdidas;
- quanto as negociações ganhas representam em receita;
- de onde vieram os leads;
- quais motivos aparecem com mais frequência nas perdas;
- há quanto tempo as negociações abertas existem.
Ele fica em Escritório › Relatórios › Aquisição.
O relatório utiliza as informações já registradas em Leads. Não é necessário preencher uma segunda ficha ou lançar os dados novamente.
Escolher o período
No topo, escolha o recorte do relatório:
- Mensal
- Trimestral
- Semestral
- Anual
Use as setas para avançar ou voltar entre os períodos.
O relatório abre no mês atual. Quando o mês ainda estiver no começo ou tiver pouca movimentação, os indicadores podem aparecer baixos ou zerados.
Use Anual quando quiser consultar o resultado acumulado do ano.
Indicadores do período
Os números do topo resumem o período selecionado e mostram a comparação com o período anterior.
- Leads novos: negociações criadas no período.
- Ganhos: negociações marcadas como ganhas no período.
- Perdidos: negociações marcadas como perdidas no período.
- Receita ganha: soma dos valores das negociações ganhas.
- Conversão: proporção de ganhos entre as negociações que tiveram um desfecho.
A conversão considera ganhos e perdas. Leads que continuam abertos ainda não entram nesse cálculo.
Valor usado em Receita ganha
A Receita ganha utiliza o Valor estimado do lead.
Esse campo continua editável depois que a negociação é ganha. Por isso, quando o valor de um lead antigo é corrigido, o relatório também atualiza o resultado do período correspondente.
Evolução dos últimos períodos
O gráfico compara os últimos seis períodos, mostrando:
- leads novos;
- ganhos;
- perdas.
Cada barra representa um período. O período atual aparece por último e ainda pode mudar enquanto novas negociações são registradas ou encerradas.
Use esse gráfico para identificar padrões, como:
- meses com menos oportunidades;
- períodos com muitos leads e poucos ganhos;
- aumento recorrente das perdas;
- sazonalidade na entrada de novos contatos.
Origem dos leads
O card Origem dos leads agrupa os leads pelo campo Origem da ficha da negociação.
Alguns exemplos:
- indicação;
- Instagram;
- site;
- evento;
- anúncio.
A origem precisa ser preenchida no lead. O Braxio não identifica automaticamente de onde veio o contato.
O card também mostra a cobertura dos dados, indicando quantos leads possuem uma origem registrada em relação aos leads criados no período.
Por exemplo, quando 10 de 20 leads possuem origem, a cobertura é de 50%. Nesse caso, o gráfico representa apenas metade das negociações do período.
Cobertura baixa não invalida o relatório, mas limita as conclusões que podem ser tiradas a partir dele.
Motivos de perda
O card Perdas por motivo utiliza o campo Motivo preenchido ao marcar um lead como perdido.
Ele ajuda a identificar padrões, como:
- preço;
- prazo;
- cliente não respondeu;
- contratação de outro escritório;
- mudança de escopo.
Quando o motivo não é preenchido, a negociação perdida entra nos totais, mas não contribui para a distribuição por motivo.
A cobertura deste card considera os leads perdidos no período, uma base diferente da usada em Origem.
Leads abertos por tempo de vida
O card Leads abertos por tempo de vida organiza as negociações que ainda não foram ganhas nem perdidas nas seguintes faixas:
- 0 a 7 dias;
- 8 a 15 dias;
- 16 a 30 dias;
- mais de 30 dias.
O tempo é contado desde a criação do lead, e não desde o último contato. Uma negociação criada há muito tempo continua nas faixas mais antigas mesmo que a conversa esteja em andamento.
Leads abertos há mais de 30 dias merecem revisão.
Confira se a negociação ainda está ativa. Quando não houver mais possibilidade de fechamento, use Marcar como perdido para retirar o lead do funil aberto sem apagar o histórico.
Melhorar a qualidade do relatório
O relatório depende das informações registradas nos leads.
Três hábitos tornam a leitura mais completa:
- Preencha Origem ao criar o lead.
- Marque como perdido o que não está mais em negociação.
- Registre o Motivo ao encerrar uma perda.
Também mantenha o Valor estimado atualizado. Ele é usado no cálculo da receita das negociações ganhas.
Quem pode acessar
A seção Relatórios é visível para:
- proprietário;
- sócio;
- administrativo.
Coordenadores e colaboradores não acessam a seção com a configuração padrão.
Esse acesso pode ser ajustado em Configurações › Equipe.