Nova obra
Crie uma obra vinculada ao projeto quando existe acompanhamento de campo.
Antes de criar
A obra nasce vinculada a um projeto. O campo Projeto mostra projetos que já estão em andamento ou atrasados.
Se o projeto não aparece, revise o status dele primeiro. Em geral, o fluxo correto é criar o cliente, criar ou aceitar a proposta, criar o projeto e só depois abrir obra quando houver execução para acompanhar.
Passo a passo
- Vá em Obras.
- Clique em Nova obra.
- Selecione o Projeto.
- Confirme a criação.
- Abra a obra para montar execução, datas, visitas e pendências.
Se o projeto não aparecer
Confira se o projeto já existe, se está em andamento ou atrasado e se você tem permissão para acessar esse projeto.
Evite criar um segundo projeto só para conseguir abrir a obra. Corrigir o status do projeto original costuma manter histórico, financeiro, arquivos e tarefas no lugar certo.
Depois de criar
A obra começa sem execução detalhada. O próximo trabalho é organizar serviços, datas e responsáveis em Execução ou montar o Cronograma.
Perguntas úteis para o Assistente IA
- "Como crio uma nova obra?"
- "Por que um projeto pode não aparecer no campo Projeto?"