No orçamento

Quando usar

Use fornecedor no orçamento para registrar de quem você vai comprar cada item: produto, serviço, material ou mão de obra.

O fornecedor no orçamento responde a uma pergunta prática: quem está fornecendo esse item?

Onde aparece

Abra Orçamentos e entre em um orçamento. Na aba Itens, cada item tem o campo Fornecedor.

Em visualização de tabela, o fornecedor aparece na coluna Fornecedor. Em visualização de cards, ele aparece dentro do card do item.

Definir o fornecedor

Ao adicionar ou editar um item, selecione um fornecedor existente no campo Fornecedor. Se ele ainda não existe, o campo permite criar na hora.

Depois complete os dados que ajudam na decisão e na compra: valor unitário, quantidade, status e foto.

Status do item

O status ajuda a separar o que está em estudo do que já foi decidido:

• Pendente: ainda precisa revisar ou completar.

• Cotado: o preço já foi levantado, mas não houve decisão final.

• Aprovado: opção escolhida.

• Comprado: item já comprado.

Cuidado com o Portal do Cliente

Um item pode ficar visível ou oculto no Portal do Cliente, conforme a configuração do orçamento e do portal.

Antes de liberar acesso, revise se o cliente deve ver fornecedor, valor e foto. Nem todo item interno precisa aparecer para o cliente.

Erros comuns

• Colocar o fornecedor no nome do item: use o campo Fornecedor. O nome do item deve explicar o que está sendo comprado.

• Criar fornecedor duplicado: pesquise antes de criar um novo.

• Aprovar sem revisar quantidade e valor: fornecedor certo com quantidade errada ainda gera orçamento errado.

Próximo passo

Para aprofundar a organização do orçamento, veja Grupos e itens. Para usar fornecedor no campo, veja Obra.