No orçamento

Quando usar

Use fornecedor no orçamento quando você precisa comparar opções para um item: produto, serviço, modelo, quantidade, valor, prazo, foto ou condição comercial.

O fornecedor no orçamento responde a uma pergunta prática: quem está oferecendo essa opção?

Onde aparece

Abra Orçamentos e entre em um orçamento. Na aba Itens, cada item pode ter uma ou mais cotações.

A cotação mostra fornecedor, status, valor e outros dados da opção. Em visualização de cards, o nome do fornecedor aparece dentro do card. Em visualização de tabela, ele aparece na coluna Fornecedor.

Nova cotação

Ao adicionar ou editar uma cotação, selecione um fornecedor existente no campo Fornecedor. Se ele ainda não existe, o campo permite criar rapidamente.

Depois complete os dados que ajudam na decisão: status, valor unitário, quantidade, prazo de entrega, link do produto, foto, condições e observações.

Status da cotação

O status ajuda a separar opção em estudo de opção escolhida:

• Pendente: ainda precisa revisar ou completar.

• Cotação: já existe informação do fornecedor, mas não houve decisão final.

• Aprovado: opção escolhida ou aprovada para seguir.

• Comprado: opção já comprada.

• Recebido, Recusado ou Cancelado: use quando o acompanhamento exigir esse nível de detalhe.

Cuidado com o Portal do Cliente

Algumas cotações podem ficar visíveis ou ocultas no Portal do Cliente, conforme configuração do orçamento e do portal.

Antes de liberar acesso, revise se o cliente deve ver fornecedor, valor, foto, condição e observações. Nem toda cotação interna precisa aparecer para o cliente.

Erros comuns

• Colocar fornecedor no nome do item: use o campo Fornecedor da cotação. O nome do item deve explicar o que está sendo comprado.

• Criar fornecedor duplicado pela cotação: pesquise antes de criar um novo.

• Aprovar sem revisar quantidade e valor: fornecedor certo com quantidade errada ainda gera orçamento errado.

• Mostrar cotação interna no portal: revise visibilidade antes de compartilhar.

Próximo passo

Para aprofundar o orçamento, veja Grupos, itens e cotações. Depois veja como usar fornecedor em Obra.