No orçamento

Quando usar

Use produtos da biblioteca quando um orçamento precisa de item que o escritório já usa com frequência.

Isso evita redigitar modelo, fornecedor, valor, prazo, link e foto toda vez. Mesmo assim, revise a cotação antes de enviar, porque preço e disponibilidade podem mudar.

Adicionar da biblioteca

Abra Orçamentos e entre na aba Itens. No menu do item, escolha Adicionar da biblioteca.

Digite para buscar na Biblioteca de Cotações, selecione a referência e clique em Adicionar. O Braxio copia a cotação para o item do orçamento. Depois ajuste quantidade, valor, status e visibilidade se este projeto pedir algo diferente.

Salvar do orçamento para a biblioteca

Quando uma cotação criada no orçamento vira referência reutilizável, use o menu da cotação e escolha Salvar na biblioteca.

Esse fluxo é útil quando o item nasceu em um orçamento específico, mas deve ficar disponível para próximos projetos.

Antes de enviar ao cliente

Produto vindo da biblioteca ainda precisa de revisão. Confira:

• Valor e quantidade.

• Fornecedor correto.

• Foto e link atualizados.

• Status da cotação.

• Se a cotação deve ou não aparecer no Portal do Cliente.

Próximo passo

Para aprofundar itens, grupos e cotações, veja Grupos, itens e cotações. Depois leia Importar produtos.